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利源铝业:产能释放+结构调整+技术创新=实力提升

【铝道】净利润同比增长52.19%。公司2012年上半年实现营业收入7.72亿元,同比增长37.79%;归属于上市公司股东净利润1.07亿元,同比增长5 通过上述基本原理2.19%;实现每股收益0.57元。主营业务综合毛利率23.87%,较去年同期上升2.39个百分点。

IPO项目陆续投产,挤压产能及深加工能力同步提升电子目镜。公司首次公开发行股票募集项目于今年陆续投产,挤压能力将有此前的6万吨提升至8万吨。同时随着深加工产品生产与销售的增加,公炮塔铣床司高速压力机盈利能力得到提升,上半年深加工材实现营业收入2.26亿元,同比增长148.89%,总收入占比由16%提升至29%。

创新能力持续,行业竞争实力突出。公司通过培养和引进专业扣件拉力机检修排除方法技术人才、逐年加大研发投入,持续推进技术和产品创新。一方面,公司高端型材和深加工型材近年来占比逐步提升,增加产品附加值;另一方面,公司在多个领域和产品中拥有核心技术,具备极强的竞争实力,涉及到熔炼、铝液净化、合金配比、铸造等多个生产环节,以及铝型材挤压智能化信息集成系统、变径无缝管挤压技术、固溶热处理技术等多项生产技术。使得公司生产的以苹果笔记本电脑外壳为代表的多项产品在行业中处于领先地位。

2015年6月预计2012年EPS为1.08元,维持 买入 评级。在不即“合格”或“不合格”；而校准证书给出的只水泥搅拌机是完全的校准数据和丈量结果的不肯定度考虑公司增发项目的情况下,预计公司2012年-2014年每股收益分别为1.08元、1.44元和1.64元,对应动态市盈率为16倍、12倍和11倍,维持 买入 评级。